網(wǎng)絡(luò)安全是我國總體國家安全觀的重要組成部分，積極發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建安全、穩(wěn)定、繁榮的網(wǎng)絡(luò)空間的重要依托，也是數(shù)字時代國家安全的戰(zhàn)略基石。2022年，“十四五”規(guī)劃有序?qū)嵤┩七M，全國統(tǒng)一大市場加快建設(shè)，數(shù)字經(jīng)濟進入發(fā)展的換擋提速期，網(wǎng)絡(luò)安全政法體系更加完善，社會各方對網(wǎng)絡(luò)安全的重視和投入持續(xù)擴大，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，企業(yè)競爭力有所增強。但我們也要認識到，百年變局和世紀疫情疊加影響，國際形勢中不穩(wěn)定、不確定、不安全因素日益突出。因此，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)既要有變革創(chuàng)新和攻堅克難的蓬勃熱情，也需正視危機四伏、挑戰(zhàn)日盛的外部局勢，在危機中育新機，于變局中開新局。
一、2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）《2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場與企業(yè)競爭力分析》報告統(tǒng)計，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為614億元，同比增長率為15.4%。近三年我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)總體保持增長態(tài)勢。盡管受疫情影響，行業(yè)增速出現(xiàn)一定波動，但隨著網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)立法繼續(xù)向體系化、縱深化發(fā)展，各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速升級，網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)紅利釋放，網(wǎng)絡(luò)安全需求不斷提升，預(yù)計未來三年增速仍將保持在15%以上，到2024年市場規(guī)模預(yù)計將超過1000億元。見圖1。
截至2022年6月，我國共有3256家公司開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，相比上一年減少31%。其中，產(chǎn)品型公司1379家，同比增長8%；服務(wù)型公司2155家，同比減少44%。其中，受新冠肺炎疫情影響，服務(wù)型安全公司數(shù)量下降較多，也導致網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)總數(shù)量減少。
從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、解決方案、應(yīng)用場景、服務(wù)4個維度來劃分，我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本涵蓋了六大基礎(chǔ)安全領(lǐng)域：端點安全、網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)架構(gòu)安全、身份與訪問管理、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全、安全管理；六大安全解決方案：零信任、數(shù)據(jù)安全治理、威脅管理/可拓展威脅檢測與響應(yīng)（XDR）、開發(fā)安全、安全運營/托管檢測與響應(yīng)服務(wù)（MDR）/安全托管服務(wù)（MSS）、安全訪問服務(wù)邊緣；四大應(yīng)用場景：云安全、移動安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全；以及十大安全服務(wù)：安全方案與集成、安全運維、風險評估、滲透測試、應(yīng)急響應(yīng)、紅藍對抗、攻防實訓/靶場、培訓認證、安全意識教育、安全眾測。在某些領(lǐng)域，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)水平已接近或達到國際一流水準，但從中短期來看，網(wǎng)絡(luò)安全市場碎片化特征依舊會延續(xù)，隨著行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，優(yōu)勝劣汰效應(yīng)將更加直接和明顯。
二、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢
（一）緊抓新機遇：政法體系不斷完善 產(chǎn)業(yè)需求更加旺盛
1. 立法和執(zhí)法“雙管齊下” 為網(wǎng)絡(luò)安全保障護航
第一，網(wǎng)絡(luò)安全法律“工具箱”更加充實。2022年，在《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等一系列法律法規(guī)加速落地的同時，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)立法繼續(xù)向體系化、縱深化發(fā)展?！毒W(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》頒布實施，在堅定維護網(wǎng)絡(luò)空間安全的同時，也刺激了網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。同時，人工智能、自動駕駛、元宇宙等新概念、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的興起與推廣給網(wǎng)絡(luò)安全法律體系建設(shè)提出了更高要求，細分領(lǐng)域的立法仍處于“進行時”。
第二，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)由“立”向“行”演進。2021年以來，網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域執(zhí)法檢查活動更加頻繁，執(zhí)法更加嚴厲，典型網(wǎng)絡(luò)安全司法判例和執(zhí)法案例不斷涌現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)安全審查已逐漸成為我國網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)治理的常態(tài)化內(nèi)容，相關(guān)執(zhí)法實踐也越來越成熟，網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)保護逐漸成為企業(yè)必須正視的重大合規(guī)問題，刺激了數(shù)據(jù)合規(guī)、安全合規(guī)等服務(wù)需求，成為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)新的增長點。
2. 政策紅利持續(xù)發(fā)酵 需求側(cè)潛力不斷釋放
第一，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策陸續(xù)出臺，產(chǎn)業(yè)地位更加鞏固。2022年，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策持續(xù)加碼，數(shù)字經(jīng)濟、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)等“十四五”發(fā)展規(guī)劃陸續(xù)出臺，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要地位被再次強調(diào)和突出。此外，全國統(tǒng)一大市場的建設(shè)將為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)營造更加公平、開放、友好的發(fā)展環(huán)境，助力企業(yè)降低運營成本，提高發(fā)展效能、匯聚創(chuàng)新資源，走高質(zhì)量發(fā)展之路。
第二，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求側(cè)潛能釋放，市場前景廣闊。隨著生產(chǎn)生活數(shù)字化程度不斷加深，網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)要求不斷提高，諸多動力將驅(qū)動我國網(wǎng)絡(luò)安全市場不斷擴張。一是處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速期的企業(yè)面對更加復雜嚴峻的網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境，必須加大網(wǎng)絡(luò)安全投入，滿足安全合規(guī)要求，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定安全。二是個人信息保護更加深入人心，對網(wǎng)絡(luò)的安全性要求更高。三是元宇宙等新概念的提出創(chuàng)造了新的網(wǎng)絡(luò)安全需求，在維護網(wǎng)絡(luò)空間安全的同時，降低網(wǎng)絡(luò)安全風險對現(xiàn)實世界的溢出效應(yīng)。
（二）正視新挑戰(zhàn)：宏觀經(jīng)濟放緩傳導壓力 地緣競爭外溢效應(yīng)明顯
1. 宏觀經(jīng)濟形勢嚴峻對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)造成負面影響
2022年，國際形勢變相環(huán)生，世界經(jīng)濟增長放緩態(tài)勢明顯。國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，對經(jīng)濟穩(wěn)定運行造成了嚴重沖擊，我國經(jīng)濟面臨著預(yù)期轉(zhuǎn)弱、需求收縮和供給沖擊三重壓力，復雜性、嚴峻性和不確定性上升。但是，我國經(jīng)濟韌性強、潛力大，長期向好的基本特點沒有變，隨著一攬子穩(wěn)增長政策措施落地見效，經(jīng)濟運行有望逐步改善。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)既是對宏觀經(jīng)濟形勢的折射，也受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，需要政府和行業(yè)共同努力，探索一條可持續(xù)發(fā)展之路。
2. 地緣沖突加劇和新冠肺炎疫情反復使網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)
第一，地緣沖突引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)空間震蕩對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)提出更高要求。2022年，國際地緣政治沖突加劇，俄烏陷入“拉鋸戰(zhàn)”，中美博弈更加激烈，由此造成網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢更趨復雜緊張，網(wǎng)絡(luò)安全問題的范圍也由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟、文化、社會、國防等諸多領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)攻擊烈度大幅提高。這對我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)提出了更高要求，如何在波詭云譎的國際形勢下，有力有效維護我網(wǎng)絡(luò)空間利益成為擺在政府和企業(yè)面前的重大課題。
第二，俄烏沖突疊加新冠肺炎疫情增大網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈風險。2022年，俄烏突然爆發(fā)沖突并形成相持，短期內(nèi)對全球能源、半導體原材料等供給造成強烈震動，加之新冠肺炎疫情反復，上海、北京、成都等重要城市先后受到波及，這些城市匯聚了網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的正常運行受到影響?？梢钥吹?，供應(yīng)鏈安全隱患正在成為網(wǎng)絡(luò)安全防護上最為薄弱的環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈安全事件頻發(fā)，嚴重威脅到關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全和網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的正常運行。
綜上所述，2022年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面臨的發(fā)展形勢更加錯綜復雜。既有政策加持、法律規(guī)制和需求旺盛的利好，又受到宏觀經(jīng)濟走弱、國際關(guān)系復雜博弈、新冠肺炎疫情反復等挑戰(zhàn)。因此，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)更需保持定力，堅定信心，披荊斬棘，迎難而上。
三、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
（一）合規(guī)要求與安全需求成為影響產(chǎn)業(yè)布局和投入的關(guān)鍵因子
長久以來，安全合規(guī)要求一直是網(wǎng)絡(luò)安全用戶的核心需求，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展也主要依賴合規(guī)驅(qū)動。隨著數(shù)字時代的到來，現(xiàn)實世界與網(wǎng)絡(luò)空間的聯(lián)結(jié)愈發(fā)緊密，網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)更加重要。在未來一段時間，“合規(guī)”仍是網(wǎng)絡(luò)安全的“主旋律”，政策導向仍將在很大程度上影響網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)布局和企業(yè)投入方向。同時，隨著數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展和“數(shù)字中國”建設(shè)深入推進，各行各業(yè)數(shù)字化升級方興未艾，新冠肺炎疫情使大量企業(yè)辦公從線下轉(zhuǎn)為線上，并逐漸成為常態(tài)。企業(yè)安全治理體系的建設(shè)已逐漸從被動合規(guī)轉(zhuǎn)向擁抱合規(guī)、超越合規(guī)，從追求“合規(guī)”轉(zhuǎn)向追求“效果”，不斷提高自身網(wǎng)絡(luò)安全防護能力，以保證業(yè)務(wù)服務(wù)的連續(xù)性?？梢灶A(yù)見的是，未來，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)由“外部合規(guī)驅(qū)動”向“內(nèi)部安全需求驅(qū)動”轉(zhuǎn)變，促使網(wǎng)絡(luò)安全需求側(cè)潛力更好釋放，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更添動力。
（二）數(shù)據(jù)安全仍是網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的關(guān)鍵內(nèi)容
根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2021年，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.3萬億元，數(shù)據(jù)資源極大豐富，數(shù)據(jù)規(guī)模已位居全球前列。2022年6月，中央全面深化改革委員會第二十六次會議審議通過《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)指明了方向，從數(shù)據(jù)權(quán)屬、流通、交易、安全等方面做出了布局。數(shù)據(jù)安全合規(guī)未來仍將有廣闊的市場空間，數(shù)據(jù)安全咨詢規(guī)劃、行業(yè)數(shù)據(jù)分類分級、數(shù)據(jù)安全風險評估、數(shù)據(jù)安全演練、數(shù)據(jù)安全審計等需求將持續(xù)攀升。同時，數(shù)據(jù)跨境活動日益頻繁。由于不同國家和地區(qū)法律制度、保護水平等的差異，數(shù)據(jù)出境安全風險也相應(yīng)凸顯。我國《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》已于2022年9月1日起正式實施，對數(shù)據(jù)出境安全評估工作做出具體規(guī)定。企業(yè)因數(shù)據(jù)跨境存儲、流動、交易等增加的安全監(jiān)控和風險防控投入將直接帶動數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模增長，成為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)持續(xù)發(fā)力的方向。
（三）網(wǎng)絡(luò)安全海外市場挑戰(zhàn)與引力并存
近年來，我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)軍企業(yè)紛紛開始探索出海之路，開辟新的市場增量空間。盡管受到復雜多變的國際形勢和頑固的新冠肺炎疫情影響，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)海外業(yè)務(wù)拓展收效不高，據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告（2021年）》顯示，海外收入占行業(yè)總體市場份額連續(xù)兩年保持在1%水平。但是，面對網(wǎng)絡(luò)安全威脅陡升，各國網(wǎng)絡(luò)空間“軍備競賽”持續(xù)升級，國家級網(wǎng)絡(luò)沖突爆發(fā)的風險不斷增加等現(xiàn)實情況，世界各國意識到網(wǎng)絡(luò)空間的合作治理成為必然，國家、政府、企業(yè)間“抱團取暖”共享技術(shù)和信息的需求也日趨強烈。同時，隨著“一帶一路”倡議縱深發(fā)展，沿線國家和地區(qū)跨境數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)結(jié)日益緊密，推進數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通成為重要合作內(nèi)容，隨之產(chǎn)生的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施安全需求更趨旺盛，更多網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)將“出海試水”，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪井噴。需要注意的是，鑒于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)先天具有的敏感性，以及與國計民生重要領(lǐng)域關(guān)系甚密，海外市場拓展并非易事，需要深度了解當?shù)卣?、?jīng)濟、人文背景，掌握產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、市場監(jiān)管、安全合規(guī)等各方面的法律、制度、政策、標準要求，與政府和客戶建立密切溝通機制和高度信任關(guān)系，方能有所建樹。
文丨中國電子技術(shù)標準化研究院、中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 許玉娜
